我国中药行业研究分析

中药市场2013年前中药板块的崛起，存在多方面驱动因素：医保扩容：2010年前后正是医保扩容后的红利期，医保扩容带来的医保支付增加，叠加医保基本实现全民覆盖叠，中药行业充分享受红利。限抗令：2012年开始施行《抗菌药物临床应用管理办法》，导致部分抗生素市场转向中药注射剂和口服中药；基药制度：国家发改委、卫生部等9部委2009年发布《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。

2012版进一步扩容，其中中药扩容比例达到100%。中药凭借其价格和利益品种优势实现快速放量；但好景不长，2014年医保控费的开始逐步强化，随后便开始了波澜壮阔的医保改革，这也宣告着医保放量红利期在开始消退。其中中药品种可谓成也医保败也医保，医保进入严控费用的阶段后，中药处方药在医院端销售受到的各种政策压制。其中最典型的就是中药注射液，由于其疗效存疑、安全存疑而首当其冲受到影响。根据米内网的数 据，城市公立医院中药销售额从2016年的1600亿元下滑到2019年的1521亿元，占比也是自2013年以 来逐年下滑。

一、国内中医药行业市场现状

1、市场规模依旧，呈现稳步增长

回归中药市场本身，中药产业仍旧是我国医药产业的重要组成，也是代表我国最重要的民族产业之一。尤其是顶层设计上，我国政府也是一直在大力扶持，加上中药拥有广阔的群众基础，市场规模呈现稳步增长之势。根据沙利文的预测，到2022年市场规模有望达到10,428亿元人民币，CAGR维持在5%以上。

2、多元化经营变为趋势

近年来在医药行业被一系列政策加强监管，以及即将进入国采的背景下，中药行业洗牌已经不可逆。面对即将到来的行业大变局，中药企业要想活下来，加速多元化转型已势在必行。中药企业在积极探索多元化经营，方向上主要分为三个方面：

一是往大健康类，比如保健品、日化类转型。在大健康产业在消费升级的背景下，越来越多中药企业也正在集体进入这一新兴产业领域，云南白药便是其中佼佼者，包括片仔癀、同仁堂等诸多知名企业都已在大健康产业不同领域，进行布局以及加大投入。

二是转型临床循证方向。依托于原先中药品种的疗效优势，借助现代循证医学体系进行临床试验，完成向化药的转型。比如片仔癀多款化药创新药在临床阶段或者获批临床；广誉远多款品牌中药进入临床试验等。

三是转型高端的生物药方向。比如步长制药、天士力、九芝堂等多家上市公司布局干细胞治疗领域。通过与国外研发企业合作，有助于国内企业将国外先进的技术和研发实力嫁接到国内，实现弯道超车。

然而多元化转型并不是简单的事，考验新兴业务与原有业务之间的协同发展，而我们认为中药企业的三大转型中，大健康转型是最具有协同效应的。因为大健康产品具有原先中药产品的衍生性，可以依托于原先的品牌优势，扩展品牌影响力，为新产品赋能。可见，品牌之于中药企业转型大健康的重要性不言而喻。

3、中药品牌赋能大健康

中药品牌降低认知门槛。中药本就起源于中国，并且发展历史久远。中药依托于中医治疗体系，中医相较于西医的线性科学思维，更符合东方的非线性哲学的多元思维。所以中药治疗更加重视患者体质和心理、社会和环境的多维致病作用，加上中药拥有天然的国货、自主品牌的标签，患者的认知门槛更低、依从性会更强。

中药品牌提升消费意愿。中医讲究“治未病”，即在未发生生理疾病的情况下提前调养干预，其实拥有健康保健品的属性，加之消费升级和健康意识提升的驱动，人们对中药的消费属性更强、接受程度会更高的，患者的自我驱动力也会更强。

二、行业应用前景

1、新政策：新冠疫情重塑中药认知，传承与发扬中医药成为主调

近年中医药行业的发展一直受到国家层面的高度重视，2015年至今已经陆陆续续发布20余项国家层面的政策和文件，包括《中华人民共和国中医药法》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》等在内的多项法律法规及政策文件，可以说中医药发展一直是国家战略的关键一环。

其中2018年颁布的《古代经典名方目录》和2021年颁布的《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》相对最具可操作性中医药电子商务论文，也实际意义上体现了国家对中医药发展的方向，暨传承与发扬。沿着这条主线，我们有理由相信，未来会有更多更加具体、实质的政策出台促进中医药发展。其中毋庸置疑的是，品牌中药由于其标志性和典型性将会充分受益。

传承：为推动来源于古代经典名方的中药复方制剂稳步发展，国家中医药管理局2018年发布第一批100个《古代经典名方目录（第一批）》。经典名方源于古代37种医籍。

发扬：新冠疫情中，在没有特效药和疫苗的初期，中药起到举足轻重的作用。正是这样的契机，2021年发布《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》，支持国家中医药服备出口基地大力发展中医药服务贸易中医药电子商务论文，推动中医药服务走向世界。

2、新渠道：电商直通C端，品牌抢占消费者心智

互联网技术的普及是立竿见影的，尤其是电商已经进入到生活的方方面面，其中医药电商在2020年疫情期间更是开展的如火如荼。根据米内网终端的药品销售统计，2020年在其他终端低增长甚至负增长的情况下，网上药店市场销售额达到243亿元，同比高速增长75.6%，网上渠道越来越成为厂家不可忽视的力量。在互联网直接打通消费者的场景下，从厂家、平台和消费者的角度，品牌价值更加凸显。

站在厂家角度：互联网破解空间&时间难题，直面消费者品牌溢价更加明显。互联网医疗发展到2020年已经进入一个相对的成熟的阶段，无论是在医疗诊断端、医药电商端还是保险端，已经做到一定程度的整合和打通。对于厂家而言，药店的电商渠道成为直面消费的重要渠道，以此实现品牌的直达C端我国中药行业研究分析，而品牌的号召力得到充分体现。而互联网医院也一定程度上解决部分中药的处方问题，将原先门诊、药店拿药的不正规拿药方式变得相对可控制和便捷，提升药品的放量。

3、新品类：大健康产品拓展边界，品牌占据年轻人心智

培养年轻人消费习惯，争夺未来话语权。中药的另一大危机在于当代年轻人的认可度。但我们认为新生代打破传统、不被传统束缚的时候，而往往他们又在拥抱传统的文化。看似矛盾下其实隐藏的是年轻人更加理性、更加多元化的心态。从医药电商的消费者画像上看114黄页sitemaps，26-35岁的“85后”是医药电商消费的主力军，而在36-45岁群体占比在医药电商领域明显高于电商平均（10.3%）。从消费者职业分布情况来看，白领/一般职员、教师、学生居Top3。独立、自主、为自己的决定买单是他们最大的特色，因此一旦占据其心志和思想，是很难被改变的。

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