江门新会银海发展发行7亿人民币[自贸区绿色债券息票率4.6%]
2022-12-02 18:42 浏览:0
久期财经讯,江门市新会银海发展有限公司(Jiangmen Xinhui Yinhai Development Co.,Ltd.,简称“江门新会银海发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区绿色债券。(PRICED), , 条款如下:, 发行人:江门市新会银海发展有限公司, 预期发行评级:无评级, 类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券, 发行规则:Reg S, 发行规模:7亿人民币, 期限:3年期, 初始指导价:4.70%区域, 最终指导价:4.6%, 息票率:4.6%, 收益率:4.6%, 发行价格:100, 交割日:2022年10月28日, 到期日:2025年10月28日, 控制权变更:101%, 资金用途:根据发行人的绿色融资框架为合格的绿色项目融资,并用于在发行人的国家发改委证书限制范围内相关营运资金用途, 绿色债券:根据发行人的绿色融资框架,债券作为“绿色债券”发行, 其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法, 清算机构:中央国债登记结算有限责任公司, 第二方意见提供人:中国节能皓信环境顾问集团有限公司(CECEP Environmental Consulting Group Ltd.), 牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D), 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际, 联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行, 联席绿色结构顾问:国泰君安国际、中信建投国际,
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