对于做销售的朋友们来说，平时不免要收集一些客户资料、保存一些项目资料、不停查阅产品信息等问题。此类资料较多时，就需要多个 Excel 文件来记录，又常常担心因保存不当而丢失，并且使用并不方便；像进度标识、在线同步的需求也不能在 Excel 中直接完成。
因此，销售型企业很难找到适合自己领域的管理工具，诸多工作面临操作负责，效率不高的难题。那么在这里，强烈向大家推荐云报价这款管理工具，比Excel更适用于销售领域。
作为新型的产品管理和报价单管理工具，云报价有很多实用型功能，比如：规范储存企业产品、项目、客户资料、协同办公、快速报价等，可以帮助销售朋友简便而快捷地办公，大幅提高工作效率。
我们结合案例截图来讲解，包含二部分：
- 客户管理+项目管理
- 企业产品高效管理
- 三分钟制作报价单
一起来看，云报价如何快速处理销售岗的日常事务。
记录客户信息
首先，我们预览客户页的管理方式，左侧为企业列表，右侧为企业资料及联系人资料（一家公司下可以添加多名联系人），顶部添加关键词搜索功能，查找起来更便利。可以随时修改或添加，一键保存，不用担心因存储不当而丢失任何一条信息。
详细字段，关键信息统一记录：
·公司名称、公司电话、公司地址、公司网址、备注。
·联系人、职务、电话、邮箱、QQ、微信、备注。
记录项目信息
首先，在项目成立初期，我们先完善项目档案并立项，比如项目信息、客户信息、时间地点、项目文件等，方便后期随时追踪和查阅；并且，你可以在新建项目时，按需添加团队成员进行配合，灵活调整，实现线上同步。
·客户信息：可直接在客户列表中选择添加，省去手工录入的烦恼
·线上同步：建立好的项目档案，快速同步给项目成员，各司其职按需配合。
·信息汇总：将项目信息、项目资料、项目相关人员，统一汇总在一个项目中，点击即可查看。
追踪项目进度
我们建立的每个项目、制作的每份报价单，都会储存在项目列表中，可按照项目进展做好进度标签，即便同时负责多个项目也不用担心失误或纰漏，打开项目页，所有关信息一目了然。让用户更方便地做到配合、追踪、查阅、复盘等步骤。
·可选择的项目状态：已成交、报价中、已暂停、已完成、已终止、已结项。
·快速查找：时间筛选、状态筛选、成员筛选、关键词搜索。
·两大区域：将所属关项目清晰划分为“我负责的”、“我参与的”，有序追踪。
企业产品，高效管理，资源同步。
用Excel来储存产品，是比较常见的方法，但一般只限于记基础数据，而如果涉及到产品多级分类、图片、长文本、标签、资源同步等高级类型，使用Excel就不是很方便了。
销售型企业都有大量的产品做支撑，管理起来也是一个难题，既要规范储存、方便查询方便更新、又要以最快的速度将信息同步给销售，以此，Excel作为老牌工具，实现起来的效率就会很低。云报价就简单多了。
·多级分类：支持两级分类，清晰划分多样性产品。
·专属字段：不同行业的专属字段，录入产品详情更方便。
·两端互通：电脑端与手机端互通使用，随时随地查询或编辑，调用报价更简单。
·资源同步：搭建好的产品库，可以实现企业内资源共享，保障销售人员实时获取最新产品信息。
三分钟快速报价
销售员的工作时间和地点常常不固定，需要经常走访客户或抵达现场，客户有需求就要立马打开EXCEL做报价，永远的电脑不离身，因此被打上“背包男”的标签，加班也是常态。因此，EXCEL无法满足快速报价和便利报价的需求，但是云报价可以。
电脑制作、手机制作，根据场景自由切换使用方式，离开电脑也能快速解决用户的报价需求。
·免费模板：根据行业提供多款规范模板，使用更方便，报价更规范。
·调用产品：在产品库点选资源即可调用到报价单中，省去海量查找和复制粘贴的步骤。
·自动算价：按需添加税率、运费、服务费、优惠价，系统自动结算总价，避免工作失误。
·一键保存：完成的报价单可跨平台发送，使用不受限。
总结
通过描述，大家应该对云报价的管理方式和重点功能有了些了解。对于销售岗来说，无论是个人还是企业，云报价这款工具很适合处理日常工作，可以更加高效地完成重复性较高的内容。另外，云报价中的报价单、模板、资料、文件、图片都是云储存，随用随取，数据储存和安全由阿里云提供技术和支持，稳定无忧。